Нандо только что вышел из тюрьмы, дома его ждут младший брат и мать. Нандо с другом зажигает в амстердамском клубе, красотка-диджей Эрика узнаёт в парне соотечественника, Нандо и Эрика занимаются сексом под экстази, дома Эрику ждёт младенец. Эрика едет в автобусе на рейв в Ресифи (бразильский аналог Ибицы), попутчик говорит о пейотле, с Эрикой её лучшая подруга, впереди – небо, ветер, солнце, пляжи и смерть...
Тут пора пояснить, что хронология эпизодов, накрепко связанных сексом, наркотиками и рейвом, нарушена. Время в дебютном фильме опытного продюсера Праду (в его фильмографии, в частности, победитель Берлинского кинофестиваля «Элитный отряд» (Tropa de Elite, 2007)) – течёт прихотливо. Флэшбэки на два и четыре года назад – в порядке вещей; перемещение из промозглого Амстердама, где согреться можно только на танцполе, в раскаленный Ресифи – без предупреждения. Секс, наркотики и рейв – сильнодействующие составляющие, что не мешает фильму оставаться лирическим паззлом, в который складываются эпизоды об эфемерных путешествиях красивых людей-мотыльков по рукотворным райским местам.
